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电气设备行业周观点:光伏硅片、电池片价格下滑 风电Q2招标持续创新高
来源:欧宝体育app下载地址 作者:欧宝体育nba 时间:2021-10-28 09:33:43

  涨幅-3.03%,电新跑赢沪深300 指数5.07pct,在申万28 个一级行业中位列第1 位。

  新能源汽车:新势力公布6 月销量数据,蔚来交付量首破八千,达8,083 辆,环比+20.4%,小鹏6,565 辆,环比+15.5%;理想7713 辆,环比暴涨78.4%,逼近。哪吒5138 辆,环比+14%;零跑3941 辆,环比+23.3%,新势力销售持续火爆,国内新能源汽车销量持续超预期。宁德时代与特斯拉合作延长至2025 年,国内上游产业链优势明显,未来可期。建议关注(300750)、当升科技(300073)以及璞泰来(603659)。

  新能源发电:7 月2 日,国家能源局通报,截至2020 年底,全国可再生能源发电累计装机容量9.34 亿千瓦,同比增长约17.5%。2020年全国可再生能源发电量22154 亿千瓦时,占全部发电量的29.1%,其中风电发电量4665 亿千瓦时,占全部发电量的6.1%;光伏发电量2611 亿千瓦时,占全部发电量的3.4%。光伏方面,6 月29 日,中环股份发布6 月硅片报价,170μm 的硅片中,G12 为7.53 元/片,M6为4.72 元/片,M1 为4.62 元/片。较上月降价幅度分别为8.4%、9.55%、9.74%。通威也于6 月30 日下调电池片报价,其中G1 下降0.02 元/W,M6 和G12 下降0.08 元/W。此次降价主要原因是近期全球光伏组件装机乏力,下游电池、组件环节成本高企,预计本轮硅片降价后,硅料价格有望出现回落。建议关注隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、福莱特(601865)以及京运通(601908)。风电方面,风机价格持续下降的背景下,需求大幅增加。不完全统计,上半年风电招标量为29.82GW,Q2 招标量14GW,均创历史新高,从招标数据来看,下半年以及22 年风电装机有望强势回暖。推荐金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

  氢能:潍柴动力7 月2 日透露,目前,公司正扎实推动燃料电池产业化和商业化应用,已在济南、潍坊、聊城、济宁、无锡等地累计推广氢燃料电池车辆300 余辆,氢燃料电池卡车产品正在主流客户推广试用。我们看好氢能重卡未来在市场中落地示范的表现。

  电气设备:6 月28 日上午,白鹤滩水电站首批机组正式投产发电,电站总装机容量为1600 万千瓦,仅次于三峡,是世界第二大水电站。

  白鹤滩水电站共有16 台机组,左、右岸各8 台。单机容量达100 万千瓦,居世界第一,是世界上仅有的百万千瓦水轮发电机组,双碳目标下,清洁能源占比持续提升,相关电力设备有望持续受益。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。



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