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华泰证券:节能风电(601016SH)目标价458元 维持“增持”评级
来源:欧宝体育app下载地址 作者:欧宝体育nba 时间:2021-10-24 07:49:38

  21Q1公司发电量/上网电量同比+52%/+53%,其中甘肃/青海/河北电量增幅领先;Q2公司风电电量仍保持较好增长,主要得益于:1)装机规模同比上升,20年末风电未并网装机84.5万千瓦陆续并网,占年末并网的27%;2)部分区域风资源同比更优,且弃风限电趋势减缓。因高电价区域上网电量占比上升,21Q1公司平均电价为0.48元/千瓦时,同比+0.01元/千瓦时。其中四川/湖北/湖南/其他平均电价在0.6元/千瓦时左右,电量占比合计13%,同比上升9pct。若该趋势延续至下半年,则21年公司平均上网电价或将好于该行的预测(同比下降2.5%)。

  公司于6月21日顺利发行可转债,募资金额30亿元,将主要用于阳江南鹏岛海上风电300MW和马鬃山第二风电场B区200MW建设。其中南鹏岛海电5台风机于1月并网(总共55台),马鬃山第二风电B区一期100MW项目陆续并网发电,二期100MW计划年底前实全容量并网。公司作为央企子公司,在融资成本、项目盈利水平把控和运维潜力的挖掘等方面具备天然优势;新项目持续并网,有助于公司维持现有的规模优势。



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