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风电板块冲高回落 风力发电成长性逐步修复 未来还能“疯”吗?
来源:欧宝体育app下载地址 作者:欧宝体育nba 时间:2021-10-28 10:03:10

  9月6日,风电板块冲高回落,截至发稿,板块指数跌幅0.2%,但是个股依然强劲。其中,大金重工002487)一度涨停,上海电力600021),豫能控股001896)纷纷大涨。值得一提的是,市场焦点三峡能源600905)目前大跌5%。

  在环保能源中,风力发电技术最为成熟,相比于火电,风电更加环保;而相比于其他环保能源,风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一,自20世纪80年代以来,经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源,风电作为可再生能源,在我国的发展空间巨大。风电为新能源的重要形式,在碳达峰、碳减排驱动下,行业发展有望加速。

  风力发电是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升来促使发电机发电。风力发电机组包括风轮、发电机等;风轮由叶片、轮毂、加固件等组成。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。风电行业产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风机整机制造商、风电运营等四大环节。

  消息面上,8月30日,宁夏回族自治区发展改革委网站正式发布《自治区发展改革委关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。根据本次试点,本次政策是为了实现老旧风电场风资源利用最大化,宁夏力争,到2025 年,实现更新规模2GW以上,增容规模2GW以上。“以大代小”更新试点主要针对全区并网运行时间较长、单机容量在1.5MW 及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新以3MW 以上风机为主,做到年等效利用小时数达到2000小时以上。全国来看,风电成长性逐步修复,后续若全国老旧风电场改造市场陆续打开,风电整体需求有望持续提升。

  兴业证券研报建议关注以下细分领域。1,风电运营商:国内风电运营商有望实现“量利齐升”,成长属性逐步加强。综上,推荐福建海上风电龙头福能股份600483)、中闽能源600163),建议关注三峡能源、协鑫能科002015)、节能风电601016)、吉电股份000875),建议关注港股华润电力、龙源电力、中广核新能源(海外团队覆盖);2,风电整机厂商:市占率提升、重点布局大型风机、海上风机的龙头企业具备广阔成长空间,建议关注市占率提升显著的运达股份300772)、大型风机与海上风机龙头明阳智能601615)、传统风电设备龙头金风科技002202);3,风机零部件:我们认为技术壁垒最深的轴承与供给出清行业格局优化的铸件环节最为值得关注,行业格局逐步优化的风机塔筒环节同样值得关注,建议关注风机轴承方面技术与市占率领先的新强联300850)、铸件方面规模效应最优且具有扩产弹性的龙头日月股份603218)、风机塔筒龙头天顺风能002531)。



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