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欧宝体育下载app:券商系董事长掌舵百日新华保险设基金豪掷350亿发布时间:2024-07-26 12:06:13 | 来源:欧宝体育app官方下载 作者:欧宝体育手机版app下载

  而就在一个月前,新华保险就宣布,与中国人寿一起成立规模为500亿元的私募基金,其中新华保险出资250亿。

  2023年8月底,来自申万宏源证券总经理的杨玉成入主新华保险,从其10月10日当选董事长算起,也不过百余日的时间;如果从其任职资格获准的12月18日算起,至今还没满月。

  根据协议,基金的规模为100亿元,新华保险作为有限合伙人拟认购99.99亿元,中金资本作为普通合伙人拟认购100万元。

  公告还显示,该基金的投资策略是以股权及适用法律允许的其他方式,直接或间接地主要投向持有型不动产项目资产的被投资企业,为合伙人实现投资回报。

  该合伙企业经营期限为8年,根据经营需要,经合伙人会议同意,经营期限能延续,亦可根据有限合伙协议之规定缩短。除有限合伙协议另有约定外,基金的投资期原则上自基金在中国基金业协会完成备案之日起至基金备案完成日的第4个周年日止,4年投资期结束后,基金即进入退出期。

  对于该交易的原因,新华保险称,作为有限合伙人参与设立基金,主要是借助专业机构投资优势,通过专业化投资管理团队拓展投资渠道、挖掘投资机会,多元化管理资产,符合公司业务发展需求及股东利益。

  当日的新华保险董事会议审议通过了《关于授权经营管理层决策投资专项基金的议案》。但设立基金尚需履行基金备案等监管相关手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

  新华保险称,设立基金不会影响该公司正常的生产经营活动,不会对该公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害该公司及全体股东利益的情况。

  2023年11月29日晚间,新华保险发布了重要的公告称,公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。

  公告表示,该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票,按照市场化原则来投资运作,依据市场形势把握建仓时机,动态优化策略。

  在谈及出资原因时,新华保险在公告中表示,“为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高资金使用效率。”

  该基金期限为10+N年,在10年期届满后,能够最终靠变更备案的方式来进行延期,或者经双方协商一致后退出。

  业内分析认为,中国人寿和新华保险作为大型寿险公司,通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司,能发挥双方投资优势,是逐步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。同时,有利于发挥好保险机构投资的人的非消极作用,拓展保险资金参与长期资金市场的广度、深度,实现保险资金与长期资金市场的良性互动、共同发展。

  保险系私募基金在2015年开启试点,监督管理的机构印发《关于设立保险私募基金有关事项的通知》,允许保险资管机构设立私募基金管理人,并由该管理人发行管理保险私募基金。但中国人寿和新华保险两家大型险企合资成立的私募证券投资基金尚属首次。

  资料显示,截至2022年12月底,保险资管业协会共注册登记保险私募基金75只,规模5491.58亿元。

  近几个月来,监管频频发文鼓励长期资金入市。2023年9月10日,国家金融监督管理总局下发《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,通过调低部分风险因子等措施,鼓励保险公司将资金更多地用于长期投资。

  2023年10月底,财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。

  生于1971年的杨玉成,是一位券商老将,在申万宏源集团供职长达15年。杨玉成曾先后在机关和多个国企履职,2008年他加入宏源证券任纪委书记,2009年升为副总经理兼任纪委书记。2014年7月,申银万国和宏源证券重组成立申万宏源集团。2014年12月至2019年5月,杨玉成担任申万宏源集团和申万宏源证券党委委员,申万宏源集团监事长。2019年5月至2023年8月,杨玉成任申万宏源集团和申万宏源证券党委副书记,申万宏源证券执行董事、总经理。

  实际上,自从2019年时任董事长万峰辞职后,新华保险便进入资管系高管执掌的新局面。董事长刘浩凌、徐志斌、李全加之杨玉成,皆来自资管领域尤其是券商,这也让新华保险在投资领域具备更多的资源优势。

  实际上,自2019年来自资管领域的李全加盟之后,新华保险便确立了“资产负债双轮驱动,规模价值全面发展”的发展模式,提出以财富管理和康养产业为两翼、科技赋能为支撑的“1+2+1”战略。

  资管出身的李全加盟新华保险,正好赶上保险资管业的最大发展机遇——资管大松绑,《保险资金运用管理暂行办法》和《保险资金投资不动产暂行办法》等一批保险资管新规相继出炉,为保险资管业带来新的发展机遇。

  2019年1月,时任董事长万峰主动辞职离开,刘浩凌成为新华保险首个“70后”董事长,李全则升任新华保险首席执行官、总裁,2022年9月担任董事长。

  作为资管老将,李全执掌下的新华保险,从始至终保持着在投资领域的优势,其总投资收益率和净投资收益率处于行业上游。

  2018-2022年,年新华保险的权益类投资资产占比处于行业上游水平,在多变的投资环境中,灵活调整战术资产配置,在保证风险可控的前提下积极把握市场机遇。其2022年的权益投资利息收入同比增长高达92.3%,2018-2022年的年复合增速则达24.8%。

  去年第三季度,公司营收、净利润大幅度地下跌,新华保险表示,主要受新金融工具准则实施以及长期资金市场波动的影响,三季度投资收益同比减少。

  新华保险在业绩会上分析称,不管是哪的长期资金市场都有间歇的效率偏低、信息不对或恐慌情绪蔓延的情况。作为长期资金稳定资金,公司寻求的高质量资产应该是跨越周期的。在这种周期观点下,从管理层角度来说,更看重的是资产质量,并不是短期波动性。

  数据显示,截至2023年9月末,新华保险投资资产为13087.88亿元,年化总投资收益率是2.3%。

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