新闻中心
您的当前位置是:首页 > 新闻中心

欧宝体育下载app:【金融界·慧眼识基金】债券被动投资优势彰显 鹏华固收全方位打造“固收工具型产品库”发布时间:2024-07-23 01:21:38 | 来源:欧宝体育app官方下载 作者:欧宝体育手机版app下载

  【金融界·慧眼识基金】债券被动投资优势彰显 鹏华固收全方位打造“固收工具型产品库”

  近年来,随着被动投资理念的普及,不少投资者也开始关注指数型债券基金,在当前低利率市场环境下,此类产品热度一直上升,规模迅速增加。据广发证券研报,2023年四季度指数型债券基金扩充规模为1854亿元,2023年末规模达7722亿元,在全部指数型债基的占比约为10%。

  业内人士分析指数型债券基金受欢迎的原因,主要有两点,从当前市场环境看,机构和居民对稳健类资产整体配置需求有所上升;从自身特点看,指数型债券基金兼具持仓透明、费率低的综合优势,受到各类投资者的欢迎。

  从基金管理人角度来看,我国指数型债券基金的头部格局相对均衡。据广发证券研报,截至2023年末,债券指数基金规模在300亿元以上基金公司有6家,规模过百亿的有25家。

  鹏华固收团队从始至终坚持深耕债券指数投资领域,逐渐发展成为债券指数投资解决方案提供商,为客户提供专业和高效的债券配置及投资解决方案。金融界从鹏华基金了解到,鹏华固收团队自2018年下半年率先建立“固收工具型产品”中长期战略,围绕利率债和信用债的主流品种和主要投资期限进行全线布局,目前已开发利率债指数基金、利率债主题基金、信用债指数基金、存单指数基金、债券ETF五大品类,管理固收工具型产品8只,管理规模合计为403亿,位居行业TOP4(数据来源:广发证券,截至2023年末)。 具体来看,鹏华旗下固收工具型产品分别为,3只利率债指数基金:鹏华中债1-3年国开行债券指数(A类007000,C类007001)、鹏华中债3-5年国开行债券指数(A类008956,C类008957)、鹏华中债1-3年农发行债券指数(A类009702,C类009703);1只利率债主题基金:鹏华0-5年利率发起式债券(A类008040,C类020368);1只信用债指数基金:鹏华中债0-3年AA+优选信用债指数(A类009742,C类009743);1只存单指数基金:鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437);2只债券ETF:5年地债ETF(159972)、0-4年地债ETF(159816)。

  2019年3月,鹏华基金发行了旗下首只指数型债券基金——鹏华中债1-3年国开行债券指数。该基金紧密跟踪中债1-3年国开行债券指数,至今运作已满五年。据基金定期报告、广发证券研报,鹏华中债1-3年国开行债券指数2023年四季度规模增加46亿元,最新规模为72亿元,单季度规模增幅位居同类TOP4。

  中长期业绩稳健是鹏华中债1-3年国开行债券指数基金备受青睐的根本原因。据基金定期报告统计,截至2023年四季度末,该基金A类过去一年、三年、自成立以来净值增长率分别为2.96%、9.28%、15.66%,同期业绩比较基准分别为2.75%、9.08%、15.28%。另据Wind数据,截至2024年2月25日,该基金A类近三年来的最大回撤为-0.74%,远低于同类-1.24%的均值表现,为投资带来较好的持有体验。

  公开资料显示,鹏华中债1-3年国开行债券指数由张佳蕾、王中兴两位共同管理。其中,张佳蕾具有14年从业经验,5年基金投资管理经验,现任鹏华基金现金投资部副总经理,在管产品涵盖货币、信用短债、利率指数等多种类,投资经验非常丰富。

  【小结】鹏华基金在固收工具型产品线业务上的优势可圈可点:一方面,鹏华固收在现金投资部中专设固收工具型产品投资研究团队,由鹏华基金董事总经理(MD)、现金投资部总经理叶朝明担任负责人。该团队目前共有6名专项成员,均具备较为丰富的投资、研究及交易能力;另一方面,现金投资部团队在固收全线品种的管理经验比较丰富,并可依据市场行情提供高效、科学的资产配置建议。

  根据发达市场经验,指数型债券基金备受机构投资的人青睐,特别对于养老金等“长线”资金和FOF投资者来说,这是很好的配置型和底层资产标的。展望指数型债券基金未来的发展目标,鹏华固收打造“固收工具型产品库”,致力于成为业内“债券指数专家”,来为客户提供全面、便捷的债券配置与交易工具,以及专业和高效的债券配置及投资解决方案。

  【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ,东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因?熊市要空的住!司马义买买提,脑子清醒胆子大

  【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华,如何挖掘科技“小黑马”

  【金融界·慧眼识基金】金鹰基金“跨界达人”陈颖——找对贝塔,相信成长的力量

  【金融界·慧眼识基金】嘉实基金“科技投资小王子”王贵重小作文火了!这一个位置能挣钱,我已all in

  【金融界·慧眼识基金】华商基金邓默:高股息策略或可成为2024年投资主线

  【金融界·慧眼识基金】中证红利ETF(515080),低利率时代尽显高股息配置优势

  【金融界·慧眼识基金】“科学技术成长发现者”招商基金翟相栋:看好AI赛道,做好长期布局

  【金融界·慧眼识基金】金元顺安元启连续五年正收益,三年跑赢同类平均!网友:没缘分啊!

  【金融界·慧眼识基金】高股息、低估值能否成为资金避风港?中国神华盘中一度涨超3%,中国国企ETF(517180)交投活跃

  【金融界·慧眼识基金】博道基金杨梦再开红利新版图:投资股息率高的公司“能涨抗跌”

  【金融界·慧眼识基金】华商基金周海栋步步为营!代表作连续5年正收益,近5年年化收益率全市场第一

  【金融界·慧眼识基金】8日连阳,主流宽基沪深300ETF即将迎来回归周期!

  【金融界·慧眼识基金】人形机器人指数10日连涨41.53%!基金经理张璐:机器人板块或是未来10年大级别beta机会

上一篇:济宁市第一批不动产“带押过户”服务金融机构名录发布 下一篇:金融东西的概述