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开源证券--新材料行业周报:碳中和系列三:PLA引领低碳环保 国内产能大规模布局
来源:欧宝体育app下载地址 作者:欧宝体育nba 时间:2021-10-28 10:07:53

  本周行情回顾跌新材料指数下跌1.37%,表现弱于创业板指。OLED材料涨2.78%,半导体材料涨1.7%,膜材料涨0.06%,添加剂跌2.14%,碳纤维涨3.15%,尾气治理涨0.44%。

  涨幅前五为广信材料300537)、晶瑞股份300655)、三利谱002876)、三环集团300408)、新宙邦300037);跌幅前五为阳谷华泰300121)、普利特002324)、沪硅产业-U、艾可蓝300816)、碳元科技603133)。

  新材料周观察:碳中和系列(三))PLA引领低碳环保,国内产能大规模布局中国力争于2030年左右实现CO2排放达到峰值,2030年单位国内生产总值CO2排放比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上;2060年前实现碳中和。实现碳达峰、碳中和的两大方向:减少碳排放、增加碳吸收,对于化工新材料的影响包括:提升光伏、风电新能源的比例,带动上游材料的需求增长;部分替换以化石能源为原料的产品需求,如生物基聚酰胺、PLA可降解塑料,以及生物柴油;通过碳捕捉、利用与封存技术(CCUS)实现CO2循环再利用。

  碳中和背景下,生物基可降解塑料进行“种植固碳-发酵排碳-生产排碳-分解排碳”的自闭环系统,能够大幅减少当前石油路线生产塑料的碳排放。目前发展较为成熟的生物基可降解塑料PLA是以玉米为原料发酵生产乳酸,再以乳酸为原料生产丙交酯,进一步聚合而成。我们假设2023年可降解塑料的渗透率达到30%,则国内市场需求量可达到243万吨,若全部使用PLA替代,则对应市场规模375-703亿元。随着PLA市场增长点的到来,国内PLA产能处在大规模布局阶段,金丹科技300829)年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目预计于2021年4月投产,金发科技600143)3万吨PLA产线年四季度投产,万华化学600309)自主研发的PLA项目正在研发阶段。我们统计国内现有PLA产能9.9万吨,拟建产能168万吨,未来发展前景广阔。

  重要公司公告及行业资讯【濮阳惠成300481)】3月25日,公司发布2020年报,实现营业收入9.13亿元,同比增长34.21%,归母净利润1.80亿元,同比增长23.66%。同时发布2021Q1业绩预告,预计实现归母净利润4066.31-4744.03万元,同比增长20-40%。

  【万润股份002643)】3月25日,公司发布2020年报,实现营收29.18亿元,同比增长1.67%,归母净利润5.05亿元,同比减少0.39%。

  受益标的我们看好OLED材料、军工材料的高确定性成长,看好高端电子材料国产替代实现从0到1的突破,看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的:昊华科技600378)、斯迪克300806)、万润股份、濮阳惠成、瑞联新材、彤程新材603650)、利安隆300596)、光威复材300699)、凯赛生物等。



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