进行了大量的改革和投资,以适应国内经济发展的需求和环保要求。根据印度煤炭部的多个方面数据显示,2023年印度煤炭产量有望达到9.74亿吨,同比增长14.8%,同时预测到2030年之前将产量增加至15.11亿吨。在需求端,印度煤炭部预计今年印度煤炭总需求为10.29亿吨,其中,炼焦煤需求9700万吨,动力煤需求9.32亿吨。从这一数据分析来看,印度当前国内产量难以满足需求,需要通过进口来弥补缺口。这一方面与印度经济发展向好有关,另一方面也和本土煤矿开采状况有关。
从上世界70年代开始,随着印度的慢慢地发展,私营煤企难以满足国内市场的需求,印度政府开始了煤炭企业国有化的进程,通过一系列的法律和法规,印度政府接管了多个地区的焦煤和非焦煤煤矿管理权,接管的煤矿均被国有化。目前印度煤炭有限公司(CIL)是印度最大的煤炭生产企业,2022年的多个方面数据显示该公司煤炭产量占全国煤炭产量的比重接近80%。虽然煤炭产量在慢慢地提高,但是煤种分布存在一定的问题。根据世界能源委员会的数据,截止2020年印度已探明的煤炭储量为1110.5亿吨,其中无烟煤和烟煤储量1059.8亿吨,褐煤储量50.7亿吨。占全球煤炭资源的10%左右。烟煤的主要分布地区在印度半岛中北部、东部和中南部地区,炼焦煤主要位于印度中北部的达莫德尔-噪鹊谷,其中拉尼根富集区炼焦煤资源品质较好,而褐煤主要分布在印度南部的卡纳塔克邦和安得拉邦。虽然印度煤炭储量丰富,但是煤炭种类的结构差异却很大,主要以动力煤资源为主,炼焦煤资源极为匮乏。根据印度财政部的多个方面数据显示,从1980年到2019年间,印度非焦煤的产量从0.81亿吨增长至6.78亿吨,而同期焦煤的产量仅从0.33亿吨增加至0.53亿吨。
印度煤炭的主要消费领域为电力、钢铁、水泥、建材和化工等。近年来,随着印度经济的发展和城市化进程的加速,煤炭消费量逐年增加。印度经济的产业体系经历了从以农业为主导到服务业主导的转型,当前服务业慢慢的变成了印度经济稳步的增长的主要驱动力,印度服务业在2021-2022财年的增长率为8.3%,对GDP的贡献率为54.3%。其中,信息技术、金融、医疗和旅游等服务部门的发展尤其显著。而在工业领域,虽然起步较晚,但是印度政府也在努力进行工业的发展,包括加强基础设施建设、提高能源独立性、推动数字化和科技发展以及促进全球化贸易等。此外,政府还在努力提高劳动力市场的灵活性和技能水平,以提高印度工业的竞争力。此外,印度的人口结构对经济发展也有着深远的影响,印度劳动部的多个方面数据显示,截至2021年,印度的人口结构相对年轻,其中0-14岁的人口占比较大,约为24%。这表明印度未来几十年将有大量的年轻劳动力。劳动力总数约为8亿,但仅有35%的劳动力参与了正规就业,如果政府和企业能够采取比较有效措施提高劳动力的参与率,那么印度的劳动力优势将更加显著。人口红利叠加政策扶持,近年来印度的经济在持续散发着活力,经济增长率维持在7%,服务业和工业都在持续向好的发展。因此,在此背景下可以观察到,印度经济的繁荣带动了煤炭需求的攀升。印度煤炭主要的需求是在电力方面,其次是炼铁方面,其中电力需求占比高达74%,钢铁炼焦行业占比6%左右,其余为水泥、造纸、建材以及化工等行业。
在电力方面,截至2023年3月,印度煤炭发电装机容量约占总装机容量49.7%,煤炭发电量占总发电量约74%,这一比例相比全球其他几个国家都较高,这主要源于国内动力煤资源的丰富。虽然印度政府近年来指定了一系列碳中和的目标,包括在2030年实现450吉瓦的可再次生产的能源发电装机量,并在2030年将50%的电力生产来自可再次生产的能源。但是到目前为止,印度的清洁能源产业的发展速度相对较慢,印度天然气发电占比为2.5%,核能发电占比为2.5%,水利发电占比9.4%,可再次生产的能源发电占比为11%,其中风电占比6.4%,太阳能发电占比仅有2%。因此,印度未来对煤炭的依赖仍将持续增长。从经济稳步的增长的角度来看,印度经济仍将有不错的表现,预计今年和明年印度经济的增速分别为6.3%和5.8%,国内需求强劲将使得印度电力需求持续增长。今年以来,强劲的经济表现叠加遭遇百年极端的干旱天气,使得印度用电量激增,特别是今年8月份,用电量更是环比激增10.7%。但是由于基础设施相对薄弱,特别是铁路运输体系的效率低下,以及煤矿安全事故频繁,极大的限制了印度煤炭的供给能力,而由于印度煤炭发电占比较大,使得电力缺口长期存在,截止到今年10月,印度仍有4180兆瓦的电力缺口,电煤的库存也不断的下降,处于历史相对低位的水平。根据IEA的预测,印度电力需求年均增长率预计将达到6.8%,而全球平均增长率仅为3%。到2024年,印度的电力需求预测将超过日本和韩国电力需求的总和。近年来印度政要求加强煤炭的自给能力,但是面对电力缺口,不得不加大煤炭的进口力度。
在炼铁方面,印度钢铁产量也在快速增加,2009年印度粗钢的产量只有4780万吨,到了2022年产量一举突破1.25亿吨,今年更是有望增加至1.3亿吨。从生铁角度看,印度的生铁产量在2022年达到8000万吨左右,这意味这印度钢铁比为64%,其余36%的粗钢由短流程炼钢贡献。未来印度政府将继续促进钢铁钢业发展,过去几年印度粗钢产量的平均增速为5%,因此预计2024年印度粗钢产量为1.37亿吨,这意味这印度对炼焦煤的需求仍将持续增长。根据印度煤炭部的预测,今年炼焦煤的需求为9700万吨,而明年需求量将增加至1.11亿吨,同比将增长14%。有必要注意一下的是,根据印度《国家钢铁政策2017》的指引和规划,政府计划在2030左右将高炉占比提升至68%,这么做的目的主要是考虑到成本和增加优质钢的生产,而印度煤炭部也预测到2030年,炼焦煤的需求将达到1.45亿吨左右。
综上来看,印度煤炭需求在未来仍会持续增长,但是否会促进影响全球煤炭贸易其实是看未来印度进口煤的情况。印度煤炭的进口量自2000年之后开始增加,2008年之后进一步加快,冶金煤的进口在2015年之后有所回落。根据印度煤炭贸易商伊曼资源公司(Iman Resources)近日发布的多个方面数据显示,今年1-10月份,印度煤炭进口总量为2.23亿吨,其中非炼焦煤进口总量为1.45亿吨,炼焦煤进口量4771.27万吨,喷吹煤进口量1443.2万吨,预计今年印度煤炭的进口量将达到2.37亿吨。从贸易的流向来看,印度煤炭进口来源国包括印度尼西亚、澳大利亚、南非、俄罗斯、莫桑比克、美国和加拿大,其中,最大的进口来源国是印度尼西亚。今年10月,印度从印尼进口动力煤为1188.58万吨,同比增加52%;从南非进口动力煤297.35万吨,同比大增75%,从澳大利亚进口炼焦煤262.94万吨,同比减少14.4 %;从美国进口炼焦煤57.7万吨,同比减少3.8%。印度政府一直在致力于提高国内煤炭产量,以减少对进口煤炭的依赖。在疫情期间,印度需求转弱,进口煤量大幅度地下跌,但是疫情后,印度需求快速回升,铁路物流瓶颈和高运费,阻碍了煤炭的运输,使得进口量再度走高,根据印度商工部的多个方面数据显示,2022年印度煤炭进口量达到2.34亿吨,今年预计进口量将接近2.4亿吨。此外,印度国内煤炭的主要是以动力煤生产为主,炼焦煤极度匮乏,因此即使在疫情期间炼焦煤的进口量都是保持增长的,且由于印度国产炼焦煤灰分较高,不宜直接用于高炉生产,必须先经洗选以降低其灰分含量,因此印度国产的优质炼焦煤通常与进口煤混配使用,进一步夯实的焦煤进口的基础。今年1-9月印度炼焦煤进口量为4223万吨,按照平均值看预计全年进口量在5600万吨左右,与印度煤炭部的预估基本一致,按照进口量2.4亿吨来算,焦煤的占比达到了23.3%,明年印度煤炭部预计焦煤进口量为6200万吨,考虑到国内动力煤增产带来的影响,预计明年印度进口焦煤的比重还会促进上升。
展望未来,印度经济稳步的增长将会保持一定的韧性,且工业和制造业的发展将带来更多的煤炭需求,虽然印度国内也在积极增产,但考虑到印度运输问题以及炼焦煤缺乏的情况,整体印度煤炭进口量仍会增加,且焦煤的增量会越来越明显。
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