一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人(会计主管人员)程亮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的公司未来计划、发展的策略等前瞻性陈述,不构成公司对投入资产的人的实质承诺,请投资者注意投资风险。
九、是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务紧密关联、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府救助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融实物资产和金融负 债产生的公允市价变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益
对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所处行业基本情况 公司主要经营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398电 子元件及电子专用材料制造”;根据原国家信息产业部(现国家工业与信息化部) 《电子信息产业行业分类》,公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中 的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”;根据中国证监会《上市公司 行业分类指引》,公司铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行 业的细分行业,属于电子新材料产业的范畴,高性能铝合金材料是公司以高纯铝、 铝为基础进行的精深加工,均是国家重点鼓励发展的战略性新兴起的产业之一。 2024年上半年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.3%,增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.3个和 4.6个百分点。铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料,是电子信息产业的重要组成部分,大范围的应用于消费电子、家用电器、新能源等行业,伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高,市场对电子元器件的需求将逐步提升。
在家用电器及消费电子行业方面,2024年 1-6月,全国家用电冰箱产量5,051.0万台,同比增长 9.7%;房间空气调节器产量 15,705.6万台,同比增长 13.8%;家用洗衣机产量 5,311.6万台,同比增长 6.8%。各地家电产品以旧换新活动有效开展和夏季消费旺季需求增加,促使家电产品产量保持平稳较快增长。消费电子行业基本的产品中,手机产量 7.52亿台,同比增长 9.7%,其中智能手机产量 5.63亿台,同比增长 11.8%;微型计算机产量 1.57亿台,同比增长 1%;集成电路产量 2,071亿块,同比增长 28.9%。
新能源行业方面,2024年上半年,新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长 30.1%和 32%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 35.2%,比去年同期提升了 6.9个百分点。截止今年上半年,配套充电基础设施增量为 164.7万台,同比上升 14.2%,全国充电基础设施累计数量为 1,024.3万台,同比增加 54.0%。今年上半年,新能源汽车保持稳定增速,并且渗透率逐步提升,配套充电设施也逐渐完善,目前全国所有高速公路均已建有充电站。
新能源行业发展势头并未减缓,铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大,大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。
2024年上半年,国内氧化铝产量 4,132.7万吨,同比增长 1.8%;电解铝产量2,155.2万吨,同比增长 6.9%;铝材产量 3,325.5万吨,同比增长 9.5%。
高性能铝合金制品的加工制造是以电解铝为主要原材料加工成大范围的应用于交通、建筑、电力、电子等领域的产品,是国民经济发展的基础产业,随着科学技术发展,电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高,以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为发展趋势,高端制造业的需求不断的提高,这为高性能铝合金制品带来广阔的市场前景。
电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一,其下游电子信息产业是我们国家的国民经济的重要支柱产业,产业高质量发展对我国产业体系的优化,经济运行质量的提升,以及实现信息化、工业化、现代化进程具备极其重大意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛,涉及交通运输、电线电缆、工业制造、航空航天等众多关系国计民生的重点领域,其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材坯料等产品均是我国航空工业、半导体工业重点需求的材料,属于国家全力支持的产业。公司所处行业的主要产业政策包括:
2024年 3月,国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出消费品以旧换新、回收循环利用等四大行动,支持家电、汽车销售企业联合生产企业、回收企业组织以旧换新促销活动。除消费端外,也推进基础设施建设的更新活动,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
2024年 5月,国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中关于铝行业的方案提到,一是严格落实电解铝产能置换,从严控制氧化铝等冶炼新增产能;二是全力发展再生金属产业,到 2025年底,再生金属供应占比达到24%以上,铝水直接合金化比例提高到 90%以上。
公司主要是做铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售,基本的产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品,产品大范围的应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。
公司将普铝提炼成铝成份 含量在 99.9%以上高纯度 的铝锭产品。产品主要应 用于电子铝箔、电子导针 导线、高纯氧化铝粉、航 空铝合金、靶材等电子、 航空航天、集成电路等领 域。
公司以高纯铝为主要原材 料,生产电子铝箔产品。 产品主要使用在于电极箔的 生产。
公司以电子铝箔为主要原 材料,生产电极箔产品, 主要为腐蚀箔和化成箔。 产品主要使用在于铝电解电 容器的生产。
公司铝及合金制品是将普 铝、高纯铝等材料进行精 深加工生产的产品,主要 用于电子消费品、节能导 线、汽车发动机、汽车装 饰、建筑装饰等电子、电 力、交通、建筑相关领域。
电子新材料产品下业为铝电解电容器行业,产品在汽车电子、家用电器、工业领域、航空航天领域等诸多产业领域均有广泛的应用,主要使用在领域介绍如下:
汽车工业已成为中国经济持续发展的重要支柱,国家在政 策上鼓励轿车进入家庭。传统汽车电子化涉及十大电子系 统,都或多或少地要使用铝电解电容器。而未来的电动汽 车更是铝电解电容器新的增长点,每部电动汽车至少需要 4只高压大容量铝电解电容器用在电池充电、电压转换、 逆变器等电路中。
电视、变频空调、变频冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、 吸尘器、节能灯以及数码相机等都是铝电解电容器的使用 大户。一台数字电视机中铝电解电容器的需求量是普通电 视机的 2倍左右。
工业领域大量使用开关电源,不间断电源(UPS)、逆变 器、监视器、变频电机、数控设备,都要大量使用铝电解 电容器。
航空航天、电子装备等行业也大量使用先进的电子设备, 对铝电解电容器同样具有广阔的需求空间。
铝及合金制品产品下游应用行业广泛,包括电线电缆、交通运输、消费电子、航空航天及其他工业领域,是国民经济建设的重要基础原材料,尤其是高性能铝合金材料在航空航天、核能、超高压电线电缆、新能源汽车等战略性新兴起的产业崛起中更承担着不可或缺的重要角色,主要应用领域介绍如下:
铝及合金制品具备导电率高、电阻小的特点,大范围的应用于高 压、超高压电线电缆及电器元件等。
铝及合金制品具备重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,广泛应 用于飞机结构件及铸件材料,如机体、铆钉、支架、龙骨及 其它零部件等,还可用于火箭燃料箱、仪器舱。
铝及合金制品具有重量轻、不变形、安全系数高、焊接性能 良好的优点,大范围的应用于轻轨、高速列车车体内部铝型材及 其他铝制品部件制造、维修等。
铝及合金制品具备重量轻、强度高、不变形、美观、耐腐蚀 等优点,大范围的应用于汽车轮毂、发动机、车体和其他零部件, 随着汽车轻量化趋势愈发明显,高性能铝合金在汽车制造的 渗入率也不断提高。
铝及合金制品具备导热效率高、抗摔抗压性高、美观耐腐蚀 等优点,大范围的应用于手机、平板、电脑等消费电子金属外壳。
公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等,采用外购方式获得,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门依据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划,采购部门按照计划安排原材料的采购。
由于产品具有较强的针对性及专用性,公司实行“以销定产”的订单生产模式,主要是依据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。
公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成,并在华东、华南地区设立了办事处,形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能,以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。
铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能铝合金制品均含有较高的技术门槛,属于金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业,需要高额的技术投入与研发投入。其中,高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术和电极箔的腐蚀化成技术均拥有较高的技术难度,对生产的基本工艺要求较高,需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产管理能力优异的生产团队。
公司是国内先进的铝电解电容器用电子材料及高性能铝合金生产企业,是国内唯一一家既掌握高纯铝三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺的企业,目前高纯铝产能、产量均位于行业前列,并掌握了超高纯铝基靶材坯料的工艺技术,成为国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业,铝纯度可达到99.9999%(6N),经过多年的技术升级与生产经验积累,铝电解电容器用电子材料和高性能铝合金产品技术及质量处于行业领先水平。
公司是国家首批“创新型企业”、“国家火炬计划重点支持高新技术企业”、第六批全国“制造业单项冠军示范企业”,拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”,被批准设立“铝电子材料国家地方联合工程实验室”,先后承担了 7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目,公司“大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖,核心产品拥有 15项软件著作权,两百余项专利和专有技术,同时,公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶坯、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料有力支持了相关产业发展。
经过多年发展,公司形成“能源—(一次)高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链,生产过程环环相扣,上下游产品紧密衔接,是铝电子新材料行业中产业链最为完整的企业。
电子铝箔生产对内部组织的要求比较高,行业整体成品率相对较低,存在大量边角料,公司由于拥有高纯铝生产线,成功开发了相应技术,可以对电子铝箔边角料有效利用,降低了边角料的资金占用和周转成本。二是,完整的产业链使生产过程环环相扣,上下游产品紧密衔接,能够确保产品品质的一致性。由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高,原材料的品质对最终产品性能有重要影响,公司拥有先进的高纯铝生产技术,能够确保各环节产品品质的稳定和一致;三是公司产业链完整、抗风险能力强,公司在能源端的布局为持有天池能源股权,天池能源主要从事煤炭生产、销售业务,可以保障公司能源稳定供应并分享收益。
电子新材料、铝及合金制品,生产过程均需投入大量基础设备,且只有当产能达到一定的规模才能降低生产成本,实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”,拥有高纯铝液产能 7.8万吨,电子铝箔年产能 3万吨,是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一,是国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔研发和生产基地。公司拥有强大的规模化生产及供应能力,能够有效实现规模效应,降低生产经营成本。
公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得 CNAS国家实验室认证审核,产品通过了低碳产品认证,产品质量获得了客户广泛认可,与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时,公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性,承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强,为公司进一步拓展市场提供了有利条件。
公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务,公司高纯铝、高压电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场,具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。公司秉承“顾客至上,客户称心”的服务宗旨,拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队,能够通过技术创新、科学安排生产计划快速响应客户需求。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格,需要较长的开拓周期和认证周期,一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作,公司已与众多国际、国内知名厂商建立了紧密合作关系,有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优势。
2024年上半年,国际环境严峻复杂,外部环境变化带来的不利影响增多;国内有效需求不足,经济运行出现分化,新旧动能转换存在阵痛。铝电子新材料行业下游市场需求有所恢复,消费电子行业景气度有所改善,工业控制、新能源等市场需求稳步增长;但近年来行业产能不断扩张,增速过快,市场竞争激烈,主要产品(加工费)价格出现下滑。受下游电力电工和汽车轻量化市场需求增长的影响,铝合金、铝制品市场需求有所增长,铝价与去年同期相比有所上涨,但同时氧化铝等大宗原材料价格也出现上涨。对于行业出现的困难和风险挑战,公司依托铝基新材料产业链,坚持以市场为中心,加快项目建设和投产,加快科技创新成果转化,贯彻和落实“品质一流,效益一流”的质量战略目标,坚持全成本精细化管控,实现了稳定发展。
上半年,面对市场恢复且竞争加剧的现实情况,公司以市场为导向,持续进行产品创新升级,调整产品结构,在保障存量市场订单的同时,发挥技术、质量和成本优势,开拓增量市场订单;同时,公司加快项目建设投产,高性能高纯铝清洁生产项目、高性能高压电子新材料项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目等一批重大投资项目陆续投产,并根据市场需求实施铝合金、铝制品产能技改项目,扩大了公司高纯铝、腐蚀箔、再生铝、铝合金、铝制品等相关产品产能,提升在分布式光伏、充电桩、光伏风电储能、新能源汽车、汽车轻量化等领域市场份额,更好的满足了市场需求。
公司以科技创新引领发展为导向,践行创新研发重点工作,通过IPD集成管理创新体系提高科技开发团队的专业素质和创新能力。上半年,公司将“高容量、高折弯、高稳定性、长寿命”作为产品迭代和研发重点,提升高端铝电子材料的核心竞争力;同时重点推动电工领域大截面合金杆、新能源汽车用免热处理铝硅合金等新产品研发,提升高性能铝合金产品的核心竞争力。
上半年,公司持续开展产品的质量提升、质量管理、质量改进等各项工作,倡导全员参与改进工作,以优质性能保证产品价格的竞争力;公司通过推行质量改进项目,产品质量过程能力持续提升,产品质量损失进一步降低,公司电子铝箔、电极箔产品综合成品率、综合符单率同比有所提升。在行业内卷的背景下,公司电子铝箔产品凭借高品质赢得市场和客户认可,销售收入同比增长45.77%。
上半年,公司以全成本管理为抓手,持续推动实施揭榜挂帅项目,通过对标挖潜、能耗管控、效率提升、原材料优化、智能制造等方式,降低公司生产、运营成本,其中,三层法高纯铝液单吨电耗降低至1万度以内,电极箔水单耗、断箔次数有所下降,提高了相应产品的竞争能力。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
资产处置损失变动原因说明:主要系本期公司收到政府部分土地征收款,对固定资产清理中相关资产进行账务处理,确认处置收益所致。
所得税费用变动原因说明:主要系当期收到免税政府补助以及享受税收优惠政策所致。
近年来,铝电子材料行业产能不断扩张,市场之间的竞争激烈,报告期内,公司基本的产品价格(加工费)下滑;面对市场不利情况,公司以市场为导向,积极调整产品结构和市场结构,加快募投项目、铝合金、铝制品产能技改项目建设,报告期内,公司主要产品营业收入较上年同期有所增长,但电子新材料行业的产品毛利率较上年同期会降低。
其中:境外资产1,390,075.12(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.0082%。
截至报告期末,公司资产总额为 170.16亿元,其中流动资产 75.25亿元,非流动资产 94.91亿元;公司用于开立银行承兑汇票保证金、期货保证金的货币资金为 5.33亿元,公司用于票据质押的应收票据 3.42亿元、应收款项融资 0.67亿元,涉诉冻结货币资金 0.29亿元。公司向银行借款而抵押的机器设备等固定资产期末账面价值为 6.53亿元。除上述资产使用权受到限制外,报告期期末,公司资产不存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。
报告期内,公司支付的对外股权投资总额为2,000万元,为公司参与有研金属复合材料(北京)股份有限公司增资扩股,增资后持有的股权比例为 1.39%;公司支付的对外股权投资总额较上年同期减少92.97%。
报告期内套期保 值业务的会计政 策、会计核算具体 原则,以及与上一 报告期相比是否 出现重大变化的
套期会计方法,是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反 映风险管理活动影响的方法。被套期项目是使本公司面临现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能可靠计量的项 目。本公司指定为被套期项目主要为使本公司面临外汇风险的外币借款和利率风险的浮动利率借款。套期工具,是指本公司 为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。本公司将外汇衍生工具的远期要 素单独分拆,只将排除远期要素后的部分指定为套期工具。本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是不是满足套期 有效性要求做评估。套期有效性,是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程
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