欧宝体育下载app:CRM系统五大技巧集成Excel为销售流程赋能发布时间：2024-01-02 | 来源：欧宝体育app官方下载 作者：欧宝体育手机版app下载

  销售过程中有很多情况会降低团队的效率。通过正确的实施CRM客户管理系统，能够在一定程度上帮助您的企业自动执行手动任务、减少错误并专注于完成交易。这里有5个技巧，能够在一定程度上帮助您的销售人员通过CRM集成Excel为销售流程赋能并提高他们的整体效率。

  在当今竞争非常激烈的商业环境中，慢慢的变多的产品开始支持个性化定制以满足特定客户的需求。企业要为他们的销售团队提供工具来轻松配置他们的产品。由于其简单性，许多企业在Excel电子表格中构建这一些产品配置规则。CRM系统允许企业将其基于Excel的产品配置工具集成到CRM中。因此，销售人员无需离开CRM平台或在另外的地方重新输入数据即可进行产品配置。

  许多企业在Excel模型中构建定价计算并将其分发给他们的销售团队。您能够最终靠CRM的集成功能解决在Excel工具和您的CRM之间的来回切换的问题，帮助您的团队提高效率。通过集成，您可以从任何Excel工作簿创建应用程序并将其嵌入到Zoho中。嵌入式应用程序能根据用户输入、来自CRM的数据和底层工作簿计算结果，然后将其发送回CRM中。

  许多企业还直接从其定价电子表格创建可打印的提案文档。借助适用于CRM的SpreadsheetWeb，您的用户都能够通过单击按钮生成动态生成的文档，其中包含预填充的数据。

  您的品牌形象、第一眼的感觉以及在CRM上完成任务的难易程度在很大程度上取决于其界面的易用性。然而，一种界面并不总是适合所有人，在大多数情况下，定制的用户界面会带来更眼前一亮的感觉。您可以自定义Web应用程序的外观和感觉，并将它们嵌入到CRM中。从可用模板中进行选择或创建您自己的自定义CSS以增强您的Web应用程序并使它们成为您自己的。

  通过自动通知他们新的报价或当客户要求新的估计时，让您的团队掌握销售流程，从而减少周转时间。能够最终靠Zoho CRM发送自定义的、动态生成的电子邮件通知，并特定事件发生时触发。还能够最终靠它的定制能力，将CRM系统与Excel表格深入集成，从而让某些工作流程更轻松便捷。返回搜狐，查看更加多